一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯，他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索，开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱，阿泰许诺将抓住凶手，警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相，不

新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。新加坡青年導演楊修華，與資深演員宏榮、《路邊野餐》女主角郭月合作，在虛實難辨的故事結構中，揭開新加坡沿海無證移工的生存困境。黑色電影的基底下，薩克斯風音樂、霓虹光線交錯，切換視角的敘事方法，打造如夢似幻的空間感。故事背景極度寫實，影像風格卻憂鬱抽離，帶領觀眾遠離對新加坡的刻板想像，在破碎消散的時間感中，探向當代新加