朴俊奎

英俊不凡的民俊（宋一国饰）是情场上的高手，性感的智媛（孙艺珍饰）也相貌出众，能把异性深深吸引住。这两名恋爱高手被命运安排走到了一起。为了吸引住民俊，智媛佯装交通事故，进一步接近民俊了。民俊与智媛都知道，他们遇上了高手，各有自己的战斗策略，两人同样没有把自己的本色显露出来，一路互相摸索。为了探究，他们都忽略了自己已坠入爱河。这一场“恋爱战争中”，两人到底谁会胜出呢？

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这

AUDI、LeCaf、角Grandeur和Haitai四人在高中时期是光州出名的四人帮“4Toes”的成员。他们在那时开始成为好友，各人更为其他成员伸张正义。高考过后，LeCaf因为成绩优异，考入了汉城的大学，而“4Toes”剩下的三名成员却考不上大学。三人在光州的日子实在不太好过，于是他们决定一起到汉城，令“4Toes”再次结合。可是，他们在汉城的日子，却比在光州时更难过。他们开始怀缅以往的日子，虽然他们已不再是学生，但他们仍回味像以往般强出头来……

该剧围绕着出现在路上的可疑尸体和四个杀人嫌疑人，讲述电视节目《Return》主持人兼律师崔慈惠（高贤贞第1~15集,朴真熙第16~34集饰）和不良少年出身的警察独孤英（李阵郁饰）联手追查真相的故事。